Wieczór polkowy w Tall Pine

W miasteczku Tall Pine na północy Minnesoty życie koncentruje się w kawiarni Cup O'Delight, która staje się przystanią dla co bardziej barwnych postaci: właścicielka kawiarni, para lesbijek, właściciel zakładu szewskiego, weteran wojny w Wietnamie, wędrowny muzyk. Pewnego dnia do spokojnej mieściny wkracza Hollywood...